En este artículo analizaremos las ventajas de un CRM para inmobiliarias y que CRM se adapta a las necesidades de negocio de una inmobiliaria.

¿QUÉ ES UN CRM?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management o gestión de relaciones con cliente por sus siglas en inglés. Este termino se refiere a un software que facilita la relación con nuestros clientes.  Los CRMs nos permiten disponer de todos los datos de nuestros clientes, hacer seguimiento de las oportunidades y obtener información sobre nuestro negocio.

Los CRMs se aplican a cualquier sector de negocio, veamos cuales serían los requisitos que debe tener un CRM del sector inmobiliario.

¿Qué funcionalidades debe tener UN CRM inmobiliario?

El CRM inmobiliario debe contener esta  información:

Listado de clientes. Tanto activos como potenciales, con todos sus datos de contacto, oportunidades asociadas, histórico de interacciones (llamadas, visitas, emails..).
Listado de propiedades en alquiler o en venta (pisos, casas, chalets, oficinas y cualquier tipo de hogar).
Agentes inmobiliarios pertenecientes a la empresa. Con la posibilidad de asociar clientes e inmuebles a cada agente.
Inmobiliarias de la misma cadena.
Franquicias que agencias inmobiliarias.
Campañas de marketing y promociones. 
Facturas, recibos, nóminas, comisiones, etc.

 

 

Cómo utilizar un CRM inmobiliario

Vamos a suponer un cliente que contacta con la inmobilaria a través de la web. Al integrar el CRM con la web el cliente se da de alta de forma automática como lead. En su ficha tendremos sus datos de contacto y la sección o inmueble que le interesa. El cliente recibe un email automático de agradecimiento con nuestros datos avisando que recibirá una llamada de nuestros agentes.

Nos pondremos en contacto con el cliente y lo convertimos en contacto y creamos la oportunidad. Cerramos una visita que registramos en la agenda del CRM.

Tras la visita subimos todos los documentos a la ficha del cliente y generamos una oferta basada en las plantillas que incluye el CR personalizándola con los datos del cliente.

La inmobiliaria con todos los datos que acumula puede conocer: datos del cliente, cuáles son las propiedades más demandadas y en qué lugar están (la propia gestión de inmuebles), cuáles de esas opciones forman parte del programa inmobiliario del que disponen, cómo es la gestión inmobiliaria por parte de sus agentes, cómo está el panorama del mercado inmobiliario Español y por provincias, cuáles son las necesidades de compra-venta actuales, etc.

En conclusión, gracias al CRM podrás tener un software inmobiliario online donde podemos tener un seguimiento exhaustivo de correos, llamadas, visitas, reuniones… también disponemos de toda la información relacionada a temas financieros, consultoría digital y una red perfectamente organizada de oferta y demanda a tiempo real sobre los inmuebles más atractivos para potenciales clientes. 

 

¿Cómo elegir un CRM para nuestra inmobiliaria

 

 A  la hora de elegir un CRM para nuestra inmobiliaria deberemos tener claro  nuestras necesidades, preparar un listado y revisar que CRMs inmobiliarios cumplen con nuestros requisitos. Un ejemplo de psibles requerimientos:

 

– Ficha de cliente con histórico de interacciones (llamadas, correos, tareas…)

 

– Ficha de inmuebles con opciones de incluir datos como valor de tasación, documentos, imágenes, etc.. 

 

– Gestión de las oportunidades durante todo el ciclo de venta con posiblidades de crear flujos de trabajo y automatizaciones. 

 

– Posibilidad de enviar emails con plantillas predefinidas.

 

– Geolocalización y segmentación geografica.

Uno de los CRMs que cumple con todos los requisitos de un CRM inmobiliario es Zoho CRM.  Lo analizamos a continuación. 

 

¿Qué es Zoho?

 

Zoho es una suite de aplicaciones desarrolladas por la empresa Zoho Corporation. La aplicación más conocida es Zoho CRM pero cuentan con aplicaciones de ofimática (Zoho Writer, Zoho Sheets, Zoho Show), productividad (Zoho Calendar, Zoho Mail) marketing (Zoho Campaigns, Zoho Marketing Hub), business inteligente (Zoho Analytics), desarrollo de aplicaciones (Zoho Creator), etc.

Como hemos dicho la aplicación más conocida es Zoho CRM. En este artículo explicamos que es Zoho CRM en detalle.

Zoho CRM  tiene varias versiones Standar, Professional o Enterprise, con precios que van desde los 12€ a los 35€/mes por usuario o 18€ -45€/mes si preferimos pagar de forma mensual.

 

Vamos a analizar las funcionalidades que incluye esta versión.

 

¿Qué incluye  Zoho CRM?

 

Módulos de Leads 

En este modulo incluimos los potenciales clientes o Leads. En este modulo recogemos todos los datos de estos leads y el histórico de contactos realizados. Si estos leads están interesados en nuestros servicios o productos y existe una oportunidad de venta los convertiremos en contactos y crearemos una oportunidad. 

Módulos Contactos

Los leads los convertiremos en contactos cuando los hayamos cualificado, podemos crear directamente los contactos o importarlos desde un archivo o desde nuestro CRM actual.

Módulos Oportunidades

En este módulo gestionaremos las oportunidades desde las diferentes fases por las que pueden pasar : detección de oportunidad, preparación de oferta, presentación, negociación, etc.. Podemos personalizar las diferentes fases y la ista en la que queremos que aparezcan.

 

gestión de oportunidades en la versión gratuita de Zoho CRM

 

Telefonía

Podemos integrar nuestra aplicación de telefonía compatible (Skype, Aircall, Mitel, etc..) para realizar llamadas desde la ficha del lead o contacto con un simple clic. 

Telefonia versión gratuita Zoho CRM  

Las llamadas quedan registradas en la ficha de nuestro cliente y podemos incluir notas y tareas asociadas. 

Informes  

Se incluyen los informes predefinidos de Zoho (casi 100 informes) que cubren la mayoría de las necesidades de informes, pero en el caso de que necesites un informe a medida con la versión gratuita no es posible diseñar informes.  

Informes Zoho CRM versión gratuita

 

Integración de correo electrónico

 

Podemos integrar nuestro correo de forma que nos permita enviar correos desde el CRM y asociar los correos enviados y recibidos a los contactos, leads y oportunidades. Tambien incluye plantillas de correo.

 

 

app movil Zoho CRM versión gratuita

Aplicación móvil

La versión gratuita de Zoho CRM incluye tambien la App móvil que nos permite acceder a toda la información del CRM y geolocalizar a nuestros contactos, lo que nos es muy util para optimizar las visitas.

 

Seguimiento de los visitantes

Incluyendo un fragmento de código en nuestra web podremos ver si nuestros contactos acceden a nuestra web, Cuando lo hagan se nos mostrará una ventana con los datos del visitante que tenemos en el CRM y podremos iniciar un chat o una llamada. 

Seguimiento visitantes Zoho

 

La principal limitación es el número de usuarios: solo nos permite un máximo de 3 usuarios. Ojo, son usuarios de CRM , no empleados, es decir, si nuestra empresa son 7 empleados de los que solo 3 accederán al CRM la versión gratuita nos sirve. 

 

Otras funcionalidades son: 

 

  • Permite crear campos personalizados. Los campos que se incluyen en los módulos de leads, contactos u oportunidades suelen bastar, pero en el caso de que necesitemos un campo especial no podremos crearlo.
  • Como hemos visto antes no permite informes personalizados, el sistema incluye caso 100 informes, pero en el caso de que necesitemos un informe que no este contemplado deberemos pasar a la versión de pago.
  • Tambien están limitadas algunas funciones avanzadas como la integración de Zoho CRM con Google Adwords, integración con centralitas telefónicas o Zoho Social.
  • No se incluye la herramienta de inteligencia artificial ZIA. No creemos que a fecha de hoy esto sea un handicap ya que la versión en español no esta muy desarrollada.
  • No se incluyen los flujos de trabajo o Blueprints. Esta es una función muy interesante de Zoho que permite definir flujos de procesos comerciales con tareas asociadas y alertas en función de los parámetros que configuremos.

 

 

 

 

 

¿Cómo probar zoho CRM? 

 

 

 

 

 

Os invitamos a probar Zoho CRM durante un mes gratis y sin compromiso (no se requiere introducir datos de pago ni tarjetas de crédito)